رد دفعة مقدمة للعميل

في برنامج المبيعات: تسجيل رد جزئي أو كامل للمقدم مع حفظ الدفعة الأصلية وسبب الرد.

1. الخطوة 1

   بعد إعادة المال فعليًا للعميل، افتح تفاصيل الحجز المفتوح أو الملغي الذي لم تصدر فاتورته بعد.

2. الخطوة 2

   من «سجل الدفعات المقدمة» افتح «تسجيل رد مبلغ مقدم».

3. الخطوة 3

   اختر «الدفعة الأصلية»، وأدخل «المبلغ الذي أُعيد للعميل» و«سبب رد المبلغ»، ثم اضغط «حفظ المبلغ المعاد».

4. الخطوة 4

   يمكن رد جزء من الدفعة أو كامل المتاح منها. يُسجل الرد بطريقة دفع الدفعة الأصلية، ويُحدّث صافي المدفوع في الحجز.

يتطلب هذا الإجراء صلاحية تنفيذ المرتجعات. هو تسجيل محاسبي للمال المعاد؛ لا ينفذ تحويلًا بنكيًا أو ردًا آليًا للبطاقة. بعد إصدار الفاتورة، يُستخدم مرتجع الفاتورة لرد المبلغ.