تقارير خدمات الزبائن وأداء الموظفين
في برنامج المبيعات: الخدمات المنفذة لكل زبون وأداء الموظفين مع تصفية الخدمة والمقارنة بالفترة السابقة.
الخطوة 1
افتح الخدمات ← تقارير الحجوزات. يتطلب العرض صلاحية إدارة الخدمات وعرض التقارير؛ التنزيل يحتاج أيضًا صلاحية تنزيل وإرسال التقارير.
الخطوة 2
اختر خدمات الزبائن أو أداء الموظفين، ثم حدد من وإلى تاريخ الموعد. يمكنك اختيار زبون أو مقدم خدمة أو فرع أو خدمة، ثم اضغط عرض التقرير.
الخطوة 3
يعرض الملخص الجلسات المكتملة وعدد الخدمات والإضافات. افتح تفصيل الخدمات بجوار الاسم، أو اضغط الاسم لعرض تقريره وحده. من تفاصيل العميل يمكنك أيضًا فتح سجل الخدمات المنفذة.
الخطوة 4
كل موعد مكتمل جلسة واحدة؛ موعد فيه ثلاث خدمات يعني جلسة واحدة وثلاث خدمات، وتظهر الإضافات منفصلة. النسبة إلى مقدم الخدمة وليست لمن سجّل الحجز أو قبض المبلغ.
الخطوة 5
عند اختيار خدمة محددة، تُحسب الجلسات التي تتضمنها والخدمة المختارة فقط، بما فيها الخدمات الإضافية في الجلسة وجلسات الباقات؛ تُستبعد الإضافات والمواعيد القديمة غير المرتبطة بخدمة محددة.
الخطوة 6
يعرض أداء الموظفين عدد العملاء المختلفين دون تكرار، وجلسات الفترة المقارنة والتغير عن الفترة السابقة. اختيار شهر كامل يقارنه بالشهر السابق كاملًا ولو اختلف عدد الأيام؛ مثلًا 1 إلى 30 نوفمبر مقابل 1 إلى 31 أكتوبر.
الخطوة 7
اختيار فترة من بداية الشهر حتى يوم معين يقارنها بالأيام المناظرة من الشهر السابق؛ مثلًا 1 إلى 6 نوفمبر مقابل 1 إلى 6 أكتوبر. إذا كان الشهر السابق أقصر تنتهي المقارنة بآخر يوم فيه، ويشمل ذلك فبراير والسنة الكبيسة.
الخطوة 8
الفترة المخصصة التي لا تبدأ من أول الشهر أو تمتد عبر عدة أشهر تقارن بالفترة السابقة المساوية في عدد الأيام. تظهر الفترة الحالية والفترة المقارنة وأساس المقارنة أعلى التقرير والطباعة والتنزيل، مع الفلاتر نفسها. لا تُعرض نسبة نمو عند عدم وجود جلسات سابقة.
الخطوة 9
الترتيب حسب الجلسات المكتملة، ويظهر الموظف الذي كان لديه عمل سابق حتى لو أصبح عدد جلساته صفرًا. اختر خدمات وساعات عمل متقاربة للمقارنة العادلة؛ الأعداد وحدها لا تقيس الجودة أو الكفاءة لكل ساعة.
الخطوة 10
تُعرض جلسات الباقات المكتملة ضمن التقرير. لا تدخل الحجوزات المحجوزة أو الملغاة أو الاستخدام اليدوي للباقة دون حجز. المواعيد المكتملة القديمة من أوامر العمل تظهر دون موظف محدد إذا كانت لديك صلاحيتها.
الخطوة 11
اضغط طباعة التقرير ثم طباعة، أو تنزيل PDF أو تنزيل Excel. تشمل الطباعة والتنزيل جميع النتائج المطابقة للفلاتر، لا الصفحة الحالية فقط. تعتمد الفترة على تاريخ الموعد وتوقيت المؤسسة وتنسيق الساعة المختار.